consulenza finanziaria indipendente trapani

Consulenza Finanziaria

La R&C Consulenti Finanziari Associati di Trapani basa la sua attività su un modello di consulenza finanziaria indipendente, cioè la possibilità di dialogare con un interlocutore imparziale rispetto ai prodotti, in totale assenza di conflitti d’interesse e di budget imposti.

L'assoluta trasparenza delle operazioni e l’etica professionale, inoltre, fanno da valore aggiunto.

La differenziazione rispetto ad una consulenza dall’approccio “tradizionale” sta nel fatto di vedere il mercato finanziario non come una serie di relazioni intermedie volte ad aggregare diversi interessi spesso non perfettamente coincidenti con quelli dei clienti: il nostro modello mette al centro la tutela del cliente, quale centro di interessi e bisogni individuali, attraverso la costruzione di soluzioni originali e innovative discusse dal team con un’alta specializzazione professionale.  

Come operiamo:

L'operatività della R&C Consulenti Finanziari Associati prevede 3 fasi:

  • Primo incontro sempre gratuito: dove vengono analizzati gli obiettivi ed esigenze del cliente;
  • Analisi individuale  => Pianificazione finanziaria=> Controllo della consulenza;
  • Modalità di Consulenza Indipendente: Consulenza on demand, Consulenza Fee-Only e Taylor Made.

OFFERTA A 360°

La nostra offerta di prodotti finanziari è volta a colmare qualsiasi bisogno proveniente sia da privati e famiglie che da aziende e operatori istituzionali.

La nostra organizzazione offre una consulenza completa e innovativa da tutti i punti di vista. Il fulcro dell'offerta consiste nel Wealth Management, unito alla consulenza sugli investimenti e sulla tutela patrimoniale e previdenziale